S&P500

Обзор 23.01

Рынок США. Вышли на исторические максимумы по SP500.

Главные индексы США в среду: Доу +0.3%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +0.6%, S&P500 6086, диапазон 5800 - 6200.

Фондовый рынок в среду испытал некоторое давление со стороны продавцов, но динамика индексов этого не отразила.

Индекс S&P 500 (+0,6%) достиг нового рекордного максимума в 6100,81, чему способствовали акции большой капитализации и производители чипов.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся на 1,7% выше, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) прибавил 1,7%, чему способствовал энтузиазм по поводу инициатив Трампа в области искусственного интеллекта.

Это последовало за объявлением президента Трампа об инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта стоимостью в 500 миллиардов долларов, в котором приняли участие известные лидеры отрасли, такие как председатель Oracle (ORCL 184,22, +11,65, +6,8%) Ларри Эллисон, генеральный директор SoftBank Масайоши Сон и генеральный директор Open AI Сэм Альтман, что помогло поднять настроения в секторах технологий.

Внутреннее устройство рынка рисовало иную картину. И на NYSE, и на Nasdaq падение опередило рост, а равновзвешенный индекс S&P 500 закрылся на 0,4% ниже. Кроме того, индексы Russell 2000 (-0,6%) и S&P Mid Cap 400 (-0,4%) закрылись снижением. Эти более сдержанные результаты наблюдаются после периода заметного опережения этими индексами остального рынка в начале года.

На сегодня в 2025 году индексы Russell 2000 и S&P Mid Cap 400 по-прежнему на 3,3% и 5,1% выше соответственно.

На своем отчете Netflix (NFLX 953,99, +84,31, +9,7%) стал одним из выдающихся игроков дня показав рост показателей, после сильнейшего квартала в мировой платной сетевой рекламе в своей истории.

Акции "голубых фишек", в том числе Procter & Gamble (PG 164,74, +3,02, +1,9%) и Dow компонент Travelers (TRV 246,72, +7,56, +3,2%), также оказались среди выдающихся компаний, сообщив о высоких доходах, которые укрепили доверие инвесторов.

Доходность по 10-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,60%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта до уровня 4,60%. 4,30%. Казначейские облигации упали до сессионных минимумов после повторного открытия 20-летних облигаций на сумму $13 млрд, что удовлетворило сильный спрос.

C начала года:

S&P Midcap 400: +5.1% Dow Jones Industrial Average: +3.8% Nasdaq Composite: +3.6% S&P 500: +3.5% Russell 2000: +3.3%

Обзор экономических данных:

Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 0,1%; До 33,3%

Опережающие индикаторы за декабрь -0,1% (консенсус 0,0%); Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,3%.

Экономические данные четверга включают:

8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 219 000; предыдущие 217 000) и

Продолжающиеся заявки (предыдущие 1,859 млн)

10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее -258 млрд куб. футов)

12:00 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее -1,96 млн)

Энергетика: Нефть Брент 78.90 долл. - нефть пока остается под давлением и ниже 80 долл. ключевого уровня - несмотря на оптимизм на рынке акций США. Нефть негативно реагирует на сигналы замедления роста экономики Китая. В частности есть сообщения о падении значительном мирового спроса на уголь и черный металл.

Вывод: Рынок США тестирует максимумы прошлого года - они же исторические максимумы по S&P500. Запас для роста еще есть - фиксировать прибыли есть смысл при приближении S&P500 к отметке 6200. Наблюдаем и держим покупки от минимумов начала года.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instatrademakers.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov