S&P 500

Gambaran pasaran pada 19 Mac

Pasaran AS: Penarikan semula harga. Penstabilan. Tumpuan pada Fed.

Indeks utama AS pada Selasa: Dow -0.6%, NASDAQ -1.7%, S&P 500 -1.1%, S&P 500 5,614, julat 5,500 – 6,000.

Pasaran saham ditutup dengan kerugian merangkumi semua sektor.

Indeks utama ditutup hampir dengan paras terendah sesi, merosot sebanyak 0.6% - 1.7%. Pergerakan menurun berlaku selepas dua sesi kemenangan berturut-turut bagi S&P 500 (-1.1%) dan Nasdaq Composite (-1.7%), tetapi keuntungan sebelumnya tidak sepenuhnya terhakis.

S&P 500 dan Nasdaq Composite kekal 1.7% dan 1.2% lebih tinggi berbanding penutupan hari Khamis lepas, masing-masing.

Saham bermodal besar mendahului penurunan, termasuk Tesla (TSLA 225.31, -12.70, -5.3%), NVIDIA (NVDA 115.52, -4.00, -3.4%), Meta Platforms (META 582.36, -22.54, -3.7%), dan Alphabet (GOOG 162.67, -3.90, -2.3%).

Pelabur sedang memproses beberapa berita berkaitan NVIDIA selepas acara umum syarikat itu, tetapi saham nampaknya tidak terjejas oleh pengumuman tersebut.

Sementara itu, Alphabet mengumumkan pemerolehan Wiz, Inc., syarikat pembangun platform keselamatan awan, dengan harga $32 bilion.

Risiko geopolitik juga disebut sebagai faktor yang mempengaruhi penurunan pasaran. Walau bagaimanapun, harga komoditi dan pergerakan bon Perbendaharaan tidak mencerminkan kebimbangan ini.

Bon Perbendaharaan dianggap sebagai tempat selamat semasa krisis geopolitik, tetapi hasil bon 10-tahun jatuh sebanyak 3 mata asas kepada 4.28%, dan hasil bon 2-tahun menurun sebanyak 1 mata asas kepada 4.04%, menunjukkan perubahan yang sederhana sahaja.

Harga minyak sering meningkat apabila ketegangan di Timur Tengah meningkat akibat kebimbangan gangguan bekalan. Walau bagaimanapun, niaga hadapan minyak mentah WTI jatuh 1.2% semalam kepada $66.78 setong.

Panggilan antara Presiden Trump dan Presiden Rusia Putin juga mempunyai sedikit pengaruh pada saham dan bon. Setiausaha Akhbar White House Carolyn Levitt mengeluarkan transkrip panggilan tersebut, menyatakan bahawa para pemimpin bersetuju bahawa jalan ke arah perdamaian bermula dengan gencatan senjata tenaga dan infrastruktur, diikuti dengan rundingan teknikal mengenai pelaksanaan gencatan senjata maritim di Laut Hitam, gencatan senjata penuh, dan perjanjian damai kekal.

Ia jelas bahawa Trump amat kecewa dan merasakan tertipu dalam jangkaannya dari perbualan itu. Walaupun kenyataan positif dari Moscow, Trump membatalkan ucapannya yang dirancang sejurus selepas panggilan. Selain itu, Trump biasanya bertindak balas dengan cepat di media sosialnya, tetapi kali ini, tindakannya sangat tertangguh.

Tampaknya Trump mengharapkan komitmen gencatan senjata penuh semasa panggilan itu, yang tidak berlaku. Ini dilihat sebagai kegagalan tidak terduga untuk Trump, terutama kerana utusannya yang sendiri, Withoff telah bertemu dengan pegawai tertinggi Rusia di Moscow sejurus sebelum panggilan dan telah bercakap selama beberapa jam, menunjukkan bahawa butiran tawar-menawar utama seharusnya sudah dipersetujui.

Indeks Moscow Exchange jatuh sebanyak 1% pada pagi selepas panggilan antara AS dan Rusia tersebut. Ia adalah kejatuhan sederhana tetapi yang mencerminkan reaksi sebenar pelabur Rusia terhadap hasil perbualan tersebut.

Data ekonomi yang dikeluarkan semalam adalah bercampur: permulaan perumahan meningkat pada bulan Februari, manakala harga import dan eksport menunjukkan perubahan inflasi berbanding tahun lepas.

Prestasi setakat tahun ini:

Purata Industri Dow Jones: -1.7%

S&P 500: -4.5%

S&P Midcap 400: -5.6%

Nasdaq Composite: -9.4%

Russell 2000: -8.1%

Ulasan data ekonomi:

Permulaan perumahan pada bulan Februari: 1.501 juta (ramalan: 1.385 juta)

Angka sebelumnya disemak kepada 1.350 juta dari 1.366 juta

Permit bangunan pada bulan Februari: 1.456 juta (ramalan: 1.450 juta)

Angka sebelumnya disemak kepada 1.473 juta dari 1.483 juta

Pengambilan penting: Permulaan perumahan pulih terima kasih kepada cuaca yang lebih baik, yang digambarkan dalam peningkatan 18.3% di wilayah Selatan, yang menyaksikan penurunan 23% pada bulan Januari.

Harga eksport Februari: +0.1% (sebelumnya: +1.3%)

Harga eksport Februari tidak termasuk pertanian: +0.1% (sebelumnya: +1.5%)

Harga import Februari: +0.4% (sebelumnya: disemak dari +0.3% kepada +0.4%)

Harga import Februari tidak termasuk minyak: +0.3% (sebelumnya: +0.1%)

Pengeluaran industri pada Februari: +0.7% (ramalan: +0.2%)

Angka sebelumnya disemak dari +0.5% kepada +0.3%

Penggunaan kapasiti pada Februari: 78.2% (ramalan: 77.7%)

Angka sebelumnya disemak dari 77.8% kepada 77.7%

Pengambilan penting: Pengeluaran industri menunjukkan pertumbuhan yang kukuh, terutamanya terima kasih kepada lonjakan 8.5% dalam pengeluaran kenderaan dan bahagian, berkemungkinan sebagai persediaan kepada tarif baru.

Pengeluaran kenderaan melonjak 11.5% dari bulan sebelumnya, mencapai kadar tahunan yang dilaras secara musiman sebanyak 10.35 juta unit.

Data makroekonomi yang dijadualkan untuk dikeluarkan pada hari Rabu:

07:00 ET: Indeks Gadai Janji Mingguan MBA (sebelumnya: +11.2%)

10:30 ET: Inventori minyak mentah mingguan (sebelumnya: +1.45 juta tong)

16:00 ET: Aliran bersih TIC Januari (sebelumnya: $72.0 bilion)

Selain itu, keputusan FOMC Mac akan diumumkan pada 2:00 ET.

Nota:

Fed tidak mungkin mengubah kadar, tetapi penyataan kenyataan akan sangat penting.

Tenaga:

Minyak mentah Brent: $70.20. Minyak jatuh sebanyak kira-kira $1 berikutan kelemahan baru pasaran AS.

Jika penurunan pasaran AS berterusan, minyak mungkin jatuh di bawah $70.

Kesimpulan:

Fed dijangka mengekalkan kadar tidak berubah, tetapi penyataan pandangan ekonominya perlu dianalisis dengan teliti.

Pasaran saham AS kini berada di paras sokongan dan ia telah kembali mendekatinya, menjadikannya peluang membeli yang berpotensi. Pembelian berhati-hati disarankan.

Mikhail Makarov

Lebih banyak artikel analisis:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarov

https://www.instatrademakers.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarov